ریسک فری و مدیریت ریسک در دنیای معاملات فارکس، یکی از چالشهای بزرگ برای معاملهگران میباشد. بسیاری از معاملهگران برای کاهش این ریسک و دستیابی به سود پایدار، از استراتژیهایی مانند ” ریسک فری ” استفاده میکنند. ریسک فری، مفهومی است که به معاملهگران این امکان را میدهد که معاملهای را بدون ریسک یا با ریسک محدود آغاز کنند و در عین حال از فرصتهای سودآوری استفاده کنند. این استراتژی میتواند نقش مهمی در حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ در بازارهای پرنوسان ایفا کند.
استراتژی ریسک فری در فارکس ابزاری استراتژیک و مؤثر برای محافظت از سرمایه و مدیریت ریسک است. با استفاده از این استراتژی، معاملهگران میتوانند بدون نگرانی از زیانهای بزرگ، از نوسانات بازار بهرهبرداری کنند و سودهای خود را محفوظ نگه دارند. اگرچه این استراتژی میتواند مزایای زیادی داشته باشد، اما نیاز به نظارت دقیق و تنظیم مناسب دارد. در نهایت، برای استفاده موفقیتآمیز از ریسک فری، باید از ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل و مدیریت ریسک استفاده شود.
ریسک فری چیست
ریسک فری به معنای قرار دادن یک معامله در موقعیتی است که بهطور موثر ریسک آن معامله به حداقل برسد یا به صفر برسد. این مفهوم معمولاً در مواقعی بهکار میرود که معاملهگر پس از کسب مقداری سود، نقطه ورود به معامله را به سطحی تغییر میدهد که هیچگونه ضرری برای او نداشته باشد. بهعبارتدیگر، با استفاده از این استراتژی، معاملهگر میتواند پس از سودآوری یک معامله، آن را بهطور اتوماتیک بدون ریسک ادامه دهد. این استراتژی معمولاً بهوسیله ابزارهایی همچون “حد ضرر متحرک” یا “تریلینگ استاپ” انجام میشود.
منظور از ریسک فری چیست
ریسک فری در معاملات فارکس به معنای ایجاد شرایطی است که در آن، معاملهگر بتواند از نوسانات بازار بهرهبرداری کند بدون اینکه در معرض خطر از دست دادن سرمایه باشد. این مفهوم زمانی کاربرد دارد که معاملهگر پس از کسب سود در یک معامله، نقطه ورود خود را به سطحی منتقل میکند که دیگر هیچگونه ضرری برای او نداشته باشد. به عبارت دیگر، ریسک فری به این معناست که معاملهگر پس از سودآوری اولیه، معامله را به شکلی تنظیم میکند که حتی در صورت بازگشت قیمت، حداقل ضرر را تجربه کند یا حتی بدون ضرر از بازار خارج شود. این نوع استراتژی به معاملهگران این امکان را میدهد که بدون نگرانی از تغییرات ناگهانی بازار، به تحلیل و مدیریت معاملات خود ادامه دهند.
استراتژی ریسک فری معمولاً با استفاده از ابزارهایی مانند “حد ضرر متحرک” یا “تریلینگ استاپ” در پلتفرمهای معاملاتی مانند متاتریدر ۴ و ۵ پیادهسازی میشود. این ابزارها بهطور خودکار حد ضرر را به سطحی میبرند که سود موجود را حفظ کرده و از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری میکنند. استفاده از ریسک فری به معاملهگران کمک میکند تا از معاملات طولانیمدت در بازارهای پرنوسان بهرهبرداری کنند، بدون اینکه نیاز به نظارت دائمی بر بازار داشته باشند. در این روش، به محض حرکت قیمت به نفع معاملهگر، حد ضرر به نقطهای منتقل میشود که از سود حاصل شده محافظت کند، در حالی که اجازه میدهد قیمت به حرکت خود ادامه دهد و سود بیشتری ایجاد شود.
نحوه ریسک فری در متاتریدر
برای پیادهسازی استراتژی ریسک فری در پلتفرم متاتریدر ۴ (MT4) و متاتریدر ۵ (MT5) ، لازم است از ویژگی حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده کنید. در اینجا، مراحل گام به گام برای تنظیم این ابزار در هر دو پلتفرم را توضیح میدهیم:
ریسک فری در متاتریدر ۴ (MT4)
- باز کردن سفارش جدید: ابتدا یک پوزیشن خرید یا فروش باز کنید.
- تنظیم حد ضرر (Stop Loss): قبل از فعالسازی حد ضرر متحرک، باید حد ضرر ثابت را تعیین کنید. این کار را از طریق پنجره “New Order” انجام دهید.
- فعال کردن Trailing Stop
در پنجره “Terminal” در قسمت “Trade”، روی پوزیشن فعال خود راست کلیک کنید.
گزینه “Trailing Stop” را انتخاب کنید.
سپس از لیست موجود، یکی از گزینههای 10 pips، 20 pips، 30 pips و… را انتخاب کنید، که نشاندهنده فاصله حد ضرر از قیمت فعلی است. - نظارت بر معاملات: پس از فعالسازی، متاتریدر بهطور خودکار حد ضرر را به میزان پیشفرض فاصله از قیمت حرکت میدهد و شما میتوانید بدون نگرانی از ریسک، از سود بهدستآمده محافظت کنید.
ریسک فری در متاتریدر ۵ (MT5)
- باز کردن سفارش جدید: مشابه MT4، یک پوزیشن خرید یا فروش باز کنید.
- تنظیم حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر اولیه را تعیین کنید.
- فعال کردن Trailing Stop:
در پنجره “Terminal”، روی پوزیشن فعال راست کلیک کنید.
از منوی باز شده، گزینه “Trailing Stop” را انتخاب کنید.
سپس از گزینههای مختلف موجود، فاصله حد ضرر را مطابق با نیاز خود انتخاب کنید. - نظارت بر معاملات: پس از انتخاب فاصله دلخواه، MT5 بهطور خودکار حد ضرر را بر اساس حرکت بازار به روز میکند.
مزایای استفاده از استراتژی ریسک فری
یکی از بزرگترین مزایای استفاده از استراتژی ریسک فری این است که معاملهگران میتوانند بهطور مؤثری از نوسانات بازار بهرهبرداری کنند، در حالی که سرمایه خود را در معرض خطر قرار نمیدهند. با استفاده از این استراتژی، در صورتی که بازار بهطور غیرمنتظره به سمت مخالف حرکت کند، حد ضرر متحرک باعث بسته شدن معامله بدون ضرر میشود. علاوه بر این، این استراتژی به معاملهگران کمک میکند تا از سودهای بالقوه در بازارهای رونددار بهرهبرداری کرده و از خروج زودهنگام از معاملات جلوگیری کنند.
از دیگر مزایای استراتژی رسیک فری ، افزایش اعتماد به نفس در معاملات است. وقتی که معاملهگران بدانند که ریسک معامله آنها به حداقل رسیده است، میتوانند با آرامش بیشتری وارد معاملات شوند و از فشار روانی بازار کاسته شود. این امر باعث میشود که تصمیمات معاملاتی بهطور منطقی و استراتژیک اتخاذ شوند، نه بر اساس احساسات.
خطرات و محدودیتهای ریسک فری
اگرچه استراتژی ریسک فری میتواند مفید باشد، اما باید با دقت و در شرایط مناسب استفاده شود. یکی از خطرات استفاده نادرست از این استراتژی، تنظیم حد ضرر بسیار نزدیک به نقطه ورود است که ممکن است باعث بسته شدن زودهنگام معامله شود. در برخی از موارد، بازار ممکن است نوساناتی جزئی داشته باشد که باعث فعال شدن حد ضرر متحرک شود، حتی اگر روند اصلی به نفع معاملهگر باشد.