اهرم یا لوریج ابزاری قدرتمند در فارکس است که میتواند بهطور چشمگیری سود و ضرر یک معاملهگر را تحت تأثیر قرار دهد. استفاده صحیح از این ابزار میتواند فرصتهای سودآوری بیشتری را برای شما ایجاد کند، اما در عین حال نیازمند درک دقیق از مدیریت ریسک و تحلیل بازار است. بهخاطر داشته باشید که استفاده از اهرم باید با دقت و احتیاط انجام شود تا از خطرات بزرگ آن جلوگیری شود.
اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟
یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس که تأثیر زیادی بر سود و ضرر معاملهگران دارد، «اهرم» یا «لوریج» (Leverage) است. اهرم ابزاری است که به معاملهگران این امکان را میدهد که با استفاده از مقدار کمی از سرمایه خود، موقعیتهای بزرگتری را در بازار باز کنند.
اهرم یا لوریج ابزاری در بازار فارکس میباشد که به معاملهگران این امکان را میدهد تا با استفاده از مبلغ کوچکی از سرمایه خود (مارجین)، موقعیتهای بزرگتری را در بازار باز کنند. به عبارت دیگر، اهرم به شما این امکان را میدهد که با سرمایهای کمتر از آنچه که برای معامله نیاز دارید، حجم بیشتری از یک دارایی را خرید و فروش کنید.
در فارکس ، اهرم بهصورت یک نسبت نمایش داده میشود. بهعنوان مثال، اهرم 1:100 به این معنی است که شما میتوانید با استفاده از ۱ دلار، به ارزش ۱۰۰ دلار معامله کنید. این بدین معناست که میتوانید پوزیشنهای بزرگتری را با سرمایهگذاری کمتری باز کنید.
نحوه مدیریت ریسک هنگام استفاده از اهرم
برای اینکه بتوانید بهطور مؤثر از اهرم در فارکس استفاده کنید، باید مدیریت ریسک هنگام استفاده از اهرم را بهخوبی رعایت کنید. در ادامه برخی از روشهای مدیریت ریسک در هنگام استفاده از لوریج آورده شده است:
- استفاده از حد ضرر (Stop Loss) : برای کنترل ریسک، استفاده از حد ضرر یکی از مؤثرترین راهها است. با تعیین حد ضرر، شما میتوانید محدود کنید که چه مقدار از سرمایهتان در یک معامله به خطر میافتد.
- تعیین اندازه پوزیشنهای کوچکتر: اگر از اهرم بالا استفاده میکنید، بهتر است اندازه پوزیشنهای خود را کوچک نگه دارید تا در صورت بروز ضرر، تاثیر کمتری بر موجودی حساب شما داشته باشد.
- آموزش و تحلیل بازار: پیش از هرگونه معامله با استفاده از اهرم، باید آموزشهای لازم را در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دیده باشید. درک بهتر از بازار میتواند ریسکهای مرتبط با استفاده از لوریج را کاهش دهد.
- تنوع در سبد معاملات: بهجای تمرکز بر یک معامله بزرگ، سعی کنید سرمایه خود را در چندین معامله مختلف تقسیم کنید تا از ریسکهای ناشی از یک حرکت ناگهانی در بازار جلوگیری کنید.
محاسبه سود فارکس با اهرم
برای محاسبه سود فارکس با اهرم ، ابتدا باید چندین عامل را در نظر بگیرید:
- حجم معامله (Position Size)
این مقدار نشان میدهد که شما چه مقدار از یک ارز را خریداری یا میفروشید. معمولاً این مقدار به واحدهای ارز یا لات (Lot) اندازهگیری میشود. - پیمایش (Pip Movement)
در فارکس، تغییرات قیمت در واحدهایی به نام پیپ (Pip) اندازهگیری میشود. یک پیپ معمولاً کوچکترین تغییر قیمت است که در جفتارزها مشاهده میشود. - اهرم (Leverage)
همانطور که قبلاً ذکر شد، اهرم نسبت بین مبلغی است که شما بهعنوان مارژین (Margin) برای باز کردن یک معامله قرار میدهید و مقدار کلی پوزیشن شما. اهرم 1:100 به این معناست که شما میتوانید یک معامله 100,000 دلاری با تنها 1,000 دلار مارژین باز کنید.
فرمول محاسبه سود فارکس
فرمولبرای محاسبه سود فارکس با اهرم که بسیار ساده است وجود دارد:
سود = (تغییرات قیمت (Pip Movement) × اندازه پوزیشن × مقدار هر پیپ) × اهرم
مثال عملی از محاسبه سود فارکس با اهرم
فرض کنید شما جفتارز EUR/USD را با اهرم 1:100 خریداری میکنید و قیمت آن از 1.1000 به 1.1050 افزایش مییابد. حالا، مراحل زیر را دنبال میکنیم:
تغییرات قیمت (Pip Movement): تغییر قیمت از 1.1000 به 1.1050 برابر با 50 پیپ است.
اندازه پوزیشن: فرض کنید شما یک لات استاندارد (100,000 واحد ارز پایه) خریداری کردهاید.
مقدار هر پیپ: در جفتارز EUR/USD، مقدار هر پیپ برابر با 10 دلار است.
اهرم: اهرم 1:100 دارید، بنابراین میتوانید پوزیشن بزرگی با سرمایه کمتر باز کنید.
حال سود شما با استفاده از اهرم به شکل زیر محاسبه میشود:
سود=(50پیپ×1لات×10دلار)×1
سود=500دلار
در این مثال، سود شما برابر با 500 دلار خواهد بود. این سود با استفاده از اهرم 1:100 حاصل شده است. بدون اهرم، برای باز کردن چنین پوزیشنهایی به سرمایه بیشتری نیاز داشتید.
انواع اهرمهای موجود در فارکس
بروکرها معمولاً اهرمهای مختلفی را برای معاملهگران ارائه میدهند. میزان اهرم میتواند از 1:1 تا 1:1000 یا حتی بیشتر باشد. انتخاب اهرم بستگی به استراتژی معاملاتی و ریسکپذیری شما دارد. برخی از انواع اهرم عبارتند از:
- اهرم 1:10: برای کسانی که تمایل دارند ریسک کمتری را بپذیرند.
- اهرم 1:100: برای معاملهگرانی که تمایل به ریسک بالاتری دارند، اما همچنان در حد معقول عمل میکنند.
- اهرم 1:500 و 1:1000: برای معاملهگرانی که تجربه بالاتری دارند و قادر به مدیریت ریسکهای بالا هستند.
بهترین اهرم در فارکس
بهترین اهرم در فارکس بستگی به تجربه، استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک شما دارد. معاملهگران مبتدی معمولاً با اهرمهای پایینتر، مانند 1:10 یا 1:50، شروع میکنند و سپس بهتدریج با افزایش تجربه و مهارتهای معاملاتی خود میتوانند از اهرمهای بالاتر استفاده کنند. اگر تجربه زیادی در بازار فارکس دارید و بهخوبی میتوانید ریسکهای بالا را مدیریت کنید، استفاده از اهرمهای بزرگتر، مانند 1:100 یا 1:500، میتواند برای شما مناسب باشد.
در نهایت، بهترین اهرم در فارکس برای شما همان است که بتوانید با آن بهخوبی مدیریت ریسک کرده و از بازار فارکس سود کنید، بدون اینکه سرمایه خود را در معرض خطرات بزرگ قرار دهید.
مزایای استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس
اهرم در فارکس برای معاملهگران مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- امکان سود بیشتر با سرمایه کمتر : با استفاده از اهرم، شما میتوانید با سرمایهگذاری کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید و به همین ترتیب، پتانسیل سود شما افزایش مییابد.
- افزایش قدرت خرید : بهوسیله لوریج میتوانید موقعیتهای بیشتری را در بازار باز کنید و در نتیجه قدرت خرید خود را افزایش دهید.
- فرصتهای معاملاتی بیشتر : بهدلیل پتانسیل معاملاتی بزرگتر، میتوانید فرصتهای بیشتری برای کسب سود در نوسانات بازار پیدا کنید.
معایب استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس
اگرچه اهرم مزایای زیادی دارد، اما استفاده نادرست از آن میتواند معایب زیادی بههمراه داشته باشد:
- افزایش ریسک : اهرم نهتنها میتواند سود را افزایش دهد، بلکه به همان میزان میتواند ضرر را نیز زیاد کند. اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند، ممکن است تمام سرمایه شما از دست برود.
- نوسانات شدید : استفاده از اهرم میتواند موجب نوسانات شدید در حساب معاملاتی شما شود. برای مثال، اگر با اهرم 1:100 معامله کنید، حتی کوچکترین تغییرات در بازار میتواند تأثیر زیادی بر سود و ضرر شما داشته باشد.
- خطر از دست دادن تمام سرمایه : در بدترین حالت، اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند، ممکن است تمام مبلغ مارجین شما از دست برود و حتی از حساب شما موجودی بیشتر از آنچه که در ابتدا داشتید، کم شود.